De maker van Our Daily Bread maakt in deze poëtische film een nachtelijke reis door Europa en komt terecht in een wereld van bewakingsfirma’s, nachtverplegers, eindeloos aanslepende vergaderingen en non-stop hulpverlening, maar ook van clandestiene vluchtelingen, excessief feestgedruis en platvloers vermaak. Met veelal woordeloze maar veelzeggende sequenties laat hij zien hoe Europa, dat zichzelf zo graag afschildert als de kroon van de Westerse beschaving, van gezicht verandert eens de zon ondergaat. Soms lijkt het of het avondland haar laatste adem uitblaast.