Een begrafenisauto rijdt door de straten van Medellín, terwijl een jonge regisseur vertelt over zijn verleden in deze gewelddadige en conservatieve stad. Hij herinnert zich de productie van zijn eerste film, een B-film met geesten. De film lijkt vervloekt, wanneer de hoofdrolspeler op 21-jarige leeftijd sterft aan een overdosis heroïne. En hij zal niet de laatste zijn. Geesten lijken wel de rode draad te vormen in het leven van de filmmaker, die er steeds meer door geobsedeerd raakt. Een broeierig, bizar, maar intrigerend portret van een man voor wie de realiteit doordrongen raakt van fantasie.