Essaouira was ooit de grootste vissershaven ter wereld voor sardines. Vandaag is de sector op sterven na dood. Door de strenge Europese visquota wijken steeds meer Europese schippers uit naar het zuiden. Hun grote treilers dreggen onophoudelijk de bodem van de Marokkaanse wateren af om miljoenen kilo’s sardines, tonijn, garnaal en andere in Europa felbegeerde vissoorten boven te halen. De Marokkaanse vissers wijken verder uit naar het zuiden, richting Dakhla aan de Sahara, om er hun netten uit te slagen. Maar ook daar kunnen ze de zee niet meer in. De Marokkaanse overheid heeft hen strenge regels opgelegd om het visbestand te beschermen, maar tegen de horizon tekenen zich de silhouetten af van grote internationale vissersboten. Ze moeten machteloos toezien hoe de vis voor hun neus uit de zee wordt weg gegraaid. De regisseur heeft oog voor de dramatische gevolgen voor de kleine vissers, maar ook voor het perverse mechanisme dat er de oorzaak van is.