Filmmaker Walter Stokman duikt, net als vele Oekraïners, met veel plezier in het oude archief. Aan de hand van drie specifieke cases probeert hij het verleden, de rijkwijdte en de methodes van de Russisch geheime dienst aan het licht te brengen. Zo vertelt hij het verhaal van de Francaise Regine die in haar jonge jaren hopeloos verliefd werd op een man die later een informant bleek te zijn. Stokman legt niet alleen het gigantische netwerk van de geheime dienst bloot, maar ook de paranoia en het voortdurende wantrouwen die de periode beheerste. Ook de gevolgen van die paranoia op het hedendaags klimaat krijgt een bijzondere plek in zijn film.