Vanuit het donkere hart van de Chinese drugsscene komt het verhaal van een bijzondere vriendschap tussen een journalist en een verslaafde. Drie jaar lang volgde filmmaker Zhou Hao de heroïneverslaafde Ah Long tijdens zijn zwervend bestaan door de Chinese stad Guangzhou. Het is een barre tocht langs treurige hostels op waar de junkies ruzie maken of lethargisch op bed zitten, de ene sigaret met de ander aansteken en een spuit in hun lichaam zetten. Ondanks hun verschillende werelden ontwikkelt zich een bijzondere band van afhankelijkheid tussen de filmmaker en zijn onderwerp. Zhou Hao filmt de ellende zonder mededogen en dicht op de huid, Ah Long heeft een 'vriend' die hem af en toe geld toestopt. Een provokatieve documentaire over drugsmisbruik, maar ook over de ethische grenzen van vriendschap en filmmaken.