De film onderneemt een poging om binnen te dringen in de donkere, getormenteerde wereld van de muzikant Matt Elliot, bekend van zijn éénmansproject Third Eye Foundation. Tijdens repetities, interviews en in zijn geschriften opent hij zich voor de filmmakers. Gekruid met enkele humoristische intermezzo’s vertelt hij met ontstellende eerlijkheid over zijn depressies, over de magie van inspiratie en zijn sterke politieke overtuigingen. Door zijn muziek, tegelijk intiem en dreigend, bevrijdt hij zichzelf van zijn demonen. Dit intiem portret maakt indruk door de prachtige, sobere zwart-wit beeldvoering.